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機床防護罩業內人士就四川地震對鋼材市場的影響進行分析
上周末,四川省雅安市蘆山縣突發裏氏7.0級地震。綜合現有信息分析本次地震的影響,筆者認為,基於震後災區重建帶來的需求預期,螺紋鋼短線可能走出反彈行情,但災後重建帶來的實際鋼材需求增量有限,若宏觀麵無明顯改善,螺紋鋼中期格局依然偏弱。

  從曆史經驗看,地震後短期反彈概率大。2008年汶川大地震,鋼材現貨與電子盤短期內均出現高位強勢上漲。5月12日下午地震,上海地區三級螺紋現貨當天上漲80元,5月13日再漲80元,至5690元,6月上旬則漲至全年高點5710元;2010年4月14日青海玉樹地震,螺紋鋼位於階段性高位,地震當天小幅高開9元後低走,收盤跌26元至4854元,之後一路下行;2011年日本“3.11”大地震,盡管對國內影響很小,但螺紋期貨一改前期下跌趨勢連漲3日從4656元漲至4832元,上漲176元,之後進入橫盤寬幅震蕩。

  地震之後房屋、基礎設施損毀,救災和災後重建必然涉及鋼材等建材的消費,短期市場心理預期轉好很是自然。如果在上漲趨勢中,或是累計一定跌幅、下跌動能有所減弱之後,災後反彈的動力更大。今年春節後至今,螺紋鋼跌幅已達700元,從盤麵上看,盤麵已積聚了反彈動力。因此,此次地震無疑將成為多頭發力的充分理由。

  本次地震災後重建的力度將弱於汶川大地震,對螺紋鋼中長期的需求影響有限。首先,蘆山地震的破壞程度弱於汶川大地震。蘆山地震震級裏氏7.0級,汶川地震震級則達裏氏8.0級,地震震級提高一級,就意味其釋放的能量增加32倍,因此蘆山地震破壞力僅是汶川地震的三十二分之一;汶川地震的震中烈度高達11度,10度區麵積則為約3144平方千米,直接經濟損失達8452億元;而蘆山地震極震區烈度為9度,地震專家估計,其死亡人數將是百量級,經濟損失則將以百億量級計算,即初步評估將在數百億到千億之間,它帶來的損失肯定遠小於汶川地震。

  其次,蘆山地震受災地區人口總量和經濟規模較低。汶川地震影響區域廣泛,傷亡波及遠至河南的9個省區,受到9度以上嚴重破壞的地區不僅包括汶川、北川,還包括經濟與工業較為發達的成都、都江堰、什邡等地,極重災區有10個縣市,較重災區達41個縣市,一般災區則有186個;蘆山地震受災地區目前的信息來看主要集中在蘆山、寶興兩縣,蘆山人口12萬,寶興縣人口僅6萬(2004年數據),區內以農業和旅遊業為主,對周邊瀘州、宜賓、成都、德陽等地區影響較小。而整個雅安地區2011年國內生產總值為350億元,經濟總量較低,加之蘆山與汶川均位於四川盆地邊緣,處於國內最大的地震帶上,地質環境並不適宜大規模的建設,因此基礎設施、工業設施災後重建的強度相應也會較低。

  再次,受災地區房屋以磚木、磚混結構的平房或二層小樓為主,蘆山、寶興毗鄰汶川地震災區,近年來新建的建築防震等級較高,地震中嚴重損壞的情況應該不嚴重,這從電視媒體傳回的航拍照片也可得到印證。結合人口數量較少的特點,預計災後民居重建鋼材的消耗數量和強度也不會太大。

  綜上,蘆山地震的突發短期將提振災後重建帶來需求釋放的市場心理預期,前期悲觀的市場情緒將得到進一步緩和,盤麵將延續上周末反彈的格局繼續向上;但此次地震帶來的實質性需求釋放恐怕將低於預期。在反彈之後,如果目前鋼廠產能高企、全社會終端需求總體不濟、庫存消化速度弱於去年、政策麵資金麵未有改善的情況下,隨著5月份後消費將進入季節性淡季,螺紋鋼價格或依舊回歸下行的趨勢。

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(來自https://www.tokyocsc.com 更新於2013-4-25)
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